I конференция "Рынок плоского проката 2003", 24-25 апреля 2003, Крым, Ялта
24-25 апреля в Ялте прошла 1-я конференция “Рынок плоского проката СНГ”, организованная информационным агентством "Металл-Курьер". Участие в мероприятии приняли практически все основные производители плоского проката и стальных труб в СНГ, ряд крупнейших потребителей, региональные торговые компании, а также аналитики.
Список участников конференции "Рынок плоского проката 2003"
Ключевыми вопросами стали текущее состояние внутреннего рынка плоского проката и сварных труб и прогноз конъюнктуры внешних рынков плоского проката.
Программа и мероприятия конференции "Рынок плоского проката 2003"
Вниманию читателей предлагается краткое резюме некоторых докладов и выступлений.
Оценка текущего состояния и ближайших перспектив внутреннего рынка плоского проката
Высокий экспортный спрос на прокат из СНГ привел к росту объемов экспорта, при этом темпы роста экспорта заметно опережали темпы роста производства. Цены экспорта в дальнее зарубежье значительно превысили уровень домашних цен производителей, а к концу февраля на внутренних рынках России, Украины и Казахстана для производителей сложилась благоприятная ситуация для повышения цен благодаря истощению складских запасов и оживлению спроса. В этот период производители снизили объемы внутренних поставок из-за более высоких цен экспорта.
Внутренние рынки СНГ характеризовались высоким уровнем спроса, недостаточным предложением и ростом цен. В этот период потребителям не приходилось особо рассчитывать на экспортеров России, Украины и Казахстана, которые предпочли международный рынок внутренним (на рынки Беларуси и Прибалтики все в большей степени распространяется влияние поставок из России. Рынок Молдовы сохранил зависимость от поставок из Украины. Сама Украина сохраняет невысокую зависимость от импорта).
Лавинообразный рост спроса и цен на плоский прокат на экспортных рынках привели к увеличению разницы внутренних и экспортных цен в СНГ. Тем временем в начале года на основных рынках СНГ отмечалось традиционное снижение спроса и замедление темпов роста цен на плоский прокат. Однако, период стабилизации длился всего один месяц: начиная с февраля на рынках СНГ рост цен продолжился, подстегиваемый благоприятной экспортной конъюнктурой.
Так как производители пошли по пути увеличения экспорта за счет сокращения поставок на внутренний рынок, это в значительной мере усугубило ситуацию. Естественно, все ключевые производители не преминули “подтянуть” внутренние цены на плоский прокат к ценам экспорта. Начиная с марта в России и Украине также отмечается резкий рост внутренних цен на плоский прокат.
На российском рынке плоского проката с начала года рост цен на г/к лист составил 65 $/т, на х/к лист - 60 $/т, оцинковку - 25 $/т. В апреле цены внутреннего рынка России на г/к лист толщиной 2-8 мм и 12-20 мм составляли 300-310 $/т, на х/к лист - 380 $/т, на оцинковку - 560 $/т без НДС.
В первом квартале 2003 г. тенденции на рынке Украины были схожими с российскими: с начала года рост цен на г/к лист тонкий и средний составил 50 $/т, на толстый лист – 75 $/т, на х/к лист – 80 $/т, оцинковку - 10 $/т. В апреле цены внутреннего рынка Украины на г/к лист толщиной 2-8 мм и 12-20 мм составляли 270-290 $/т, на х/к лист - 350 $/т, на оцинковку - 455 $/т без НДС.
В конце марта ситуация на внешних рынках кардинально изменилась: снижение спроса и цен на г/к и х/к рулон в Китае после стремительного роста в первом квартале остудило пыл экспортеров и заставило обратить внимание на внутренние рынки: уже в апреле они пытаются компенсировать потери на внешних рынках за счет роста поставок на рынки СНГ и Прибалтики.
Погоду на внутреннем рынке плоского проката Украины традиционно определяют местные производители. Рост отпускных цен в начале марта был в точности повторен на вторичном рынке. Неизменность заводских цен с тех пор привела к стабилизации рыночных цен. И, хотя спрос на листовой прокат на Украине находится на высоком уровне, объемы отгрузок и цены здесь полностью зависят от экспортных настроений отечественных производителей. Снижение в марте-апреле экспортных цен на тонколистовой прокат стало основной причиной, удержавшей производителей от повышения внутренних цен.
Если российским торговцам и потребителям в первом квартале не стоило ожидать импортных поставок тонколистового проката из Украины и Казахстана: цены экспорта их производителей значительно превышали цены российского рынка, то в настоящее время в России четко обозначился растущий спрос на импортный плоский прокат: этому поспособствовали снижение цен со стороны украинских экспортеров и их повышение со стороны российских производителей.
Все это ставит под сомнение прогнозируемый ранее взлет цен в мае на рынке России: сезонный спрос будет компенсирован увеличением поставок на внутренний рынок из-за падения цен на мировых рынках и увеличением поставок из Украины и Казахстана. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что российские заводы не будут далее повышать цены для внутреннего рынка, дабы не вызывать резкого увеличения импорта. При этом, внутренние отпускные цены российских производителей, стабилизировавшись на апрельском уровне, будут выше экспортных.
Основная борьба развернется за рынок России, где прогрессирующие спрос и цены делают его все более привлекательным для проката из Украины и Казахстана.
Безусловно, снижение экспортных цен, как минимум, остановит повышение цен на внутреннем рынке России и вызовет увеличение объемов внутренних поставок. Заводам необходимо загружать производство, а идти на сокращение производства никто не хочет - рентабельность высокая.
Сокращение объемов экспорта приведет к резкому увеличению предложения тонколистового проката на российском рынке: в апреле-мае предложение г/к проката вырастет до 700 тыс. тонн, х/к листа - 250 тыс. тонн и оцинковки - до 100 тыс. тонн, что на 40% превысит среднемесячные отгрузки в первом квартале.
Тем не менее, что касается г/к и х/к листа, краткосрочный рост поставок, по всей видимости, не повлечет за собой существенного снижения цен: затоваривания рынка не произойдет, а “лишние объемы” приведут лишь к восстановлению складских запасов.
Однако, в случае сохранения проблем с экспортными заказами у производителей, когда интервенция внутренних поставок г/к и х/к листа примет затяжной характер, тогда в июне-июле ситуация дестабилизируется и наступит стагнация.
Тем не менее, уже с июня производителями СНГ прогнозируется увеличение поставок на экспорт (за счет рынков Китая и Ближнего Востока), что сразу разгрузит внутренний рынок, отвлечет импорт и позволит ценам удержаться на майском уровне.
Высокие цены на штрипс огорчают производителей сварных труб
По мнению представителей крупнейших трубных заводов России и Украины, несмотря на действие сезонного фактора, ситуация на рынке сварных труб общего назначения все еще остается сложной: в Украине предложение превышает спрос, в России ценовое соотношение “штрипс-труба” не может восстановиться до “рентабельного” уровня.
Как в Украине, так и в России, в январе-феврале реальное потребление труб не выросло – произошло лишь увеличение складских запасов торговых компаний, которые ожидая дальнейшего повышения цен и роста спроса со стороны конечных потребителей, увеличили закупки. При этом, в феврале у торговцев обострились проблемы с реализацией, которые, по их мнению, были связаны исключительно с высокими ценами.
Между тем, по мнению участников рынка, перспективы роста цен на сварные трубы в ближайшее время достаточно благоприятны, так как с апреля цены на штрипс стабилизировались, а предложение увеличилось.
Рост цен на штрипс - определяющий фактор для рынка сварных труб и замкнутых профилей малого и среднего сечения в последние месяцы. Зимой российским производителям труб не удалось повысить цены адекватно росту цен на штрипс. Поэтому теперь, даже в случае стабилизации или незначительного снижения цен на штрипс, рост цен на трубы продолжится вслед за сезонным ростом спроса. В Украине цены на сварные трубы в апреле стабилизировались, а в мае, в случае снижения цен на штрипс, даже могут снизиться.
В апреле российские производители стальных труб резко увеличили отпускные цены, однако, до сих пор остается вопросом, примет ли рынок в полной мере такое повышение, так как с апреля цены на штрипс стабилизировались, а в мае возможен рост поставок штрипса со стороны российских производителей. Кроме того, хотя в настоящее время объемы импорта сварных труб из Украины невелики, однако, благодаря дальнейшему росту цен в России при фиксированных ценах в Украине, импорт труб в мае может возрасти.
Представители трубных заводов выражают надежду, что, так как рост цен на трубы обусловлен лишь резким повышением цен на штрипс, то начавшееся снижение экспортных цен заставит производителей плоского проката России и Украины не только воздержаться от повышения цен в мае, но и снизить их, по крайней мере, для трубных заводов.
Решающее влияние внешних рынков
Оценивая ситуацию на рынке плоского проката и сварных труб в СНГ и прогнозируя его изменение на кратко- и среднесрочную перспективу, остается лишь еще раз констатировать главенствующую роль конъюнктуры внешних рынков.
В настоящее время на рынках проката продолжается снижение цен. По мнению одних, это снижение носит краткосрочный характер (они утверждают, что в Китае цены снизились в результате завышенных объемов импорта и заполнения складов, но так как внутренний спрос остается устойчивым, данное падение является лишь временной коррекцией). Другие, напротив, склоняются к мнению, что цены не имеют шансов даже на кратковременное возобновление роста.
Ситуация должна проясниться к 24 мая, когда ожидается продление импортных квот Китаем: если рынок не продемонстрирует признаков оживления - можно ожидать долгосрочного плавного снижения цен.
Исчерпывающиимся дестабилизирующим фактором можно считать и войну в Персидском заливе. На время боевых действий на рынках стран Ближнего Востока торговля практически замерла. Поставки по заключенным контрактам находились под вопросом, а новые контракты не заключались.
В настоящее время происходит постепенное изменение этой тенденции на противоположную. Экспортеры говорят, что уже начали размещать заказы на ближневосточном направлении (посожалев, что эти рынки пострадали из-за временного сокращения предложения проката из СНГ в пользу Дальнего Востока - ред.).
В Китае существует дефицит мощностей по производству г/к рулонов для дальнейшего переката, который сохранится вплоть до IV квартала. Однако, массированный ввод мощностей в Китае в IV квартале этого года и I квартале следующего года представляет серьезную угрозу мировым рынкам стали. Основной удар по балансу спроса/предложения будет нанесен в январе-феврале 2004 года, когда в Китае впервые возникнет избыток объемов производства г/к рулонов. Поэтому к началу следующего года не исключен обвал цен на г/к рулоны.
Непредсказуемым фактором для развития ситуации может стать дальнейшее распространение смертельно опасной вирусной эпидемии на Дальнем Востоке.
Назад • Версия для печати